三十年过去了。
灵猴拜入菩提老祖门下，被赐名孙悟空，成为菩提老祖第三代弟子。孙悟空生性跳脱，但非常聪颖，学习法术能够举一反三。比他先入门的弟子反不如他。
这一天，菩提老祖召见孙悟空。
“悟空，你入我门下已有三十年了。你天性聪颖但好胜心强，最难的筋斗云和三十六变你也学会了，如今我没什么教你的，师徒缘分已尽。你今日就离开三星洞，回家去吧！今后在外面不要说我是你的师祖。”
孙悟空无法，辞别菩提老祖和同门师兄弟，含泪离开海岛，回到了瀛洲花果山水帘洞。
三十年物是人非，但还有许多当年的小猴们记得孙悟空。
“大王回来了！大王回来了！”他们欣喜若狂。自灵猴走后，花果山中的其他妖族就侵占了水帘洞，把猿猴们赶得远远的。猿猴们的日子很不好过。
“孩儿们，我马上就去抢回水帘洞。”
孙悟空大怒。他单枪匹马赶去水帘洞，打死了里面最强大的妖兽。剩下的妖兽瑟瑟发抖，均臣服于猴族。
山中无日月。正当孙悟空一边教导猿猴们长生之术，一边采花摘果自在逍遥之际，天宫来人了。
原来是天宫上的天帝探知太上老君化身菩提老祖点化孙悟空，结下师徒之谊；又有东海龙王状告孙悟空，控诉他不告而取，将东海的定海神针如意金箍棒取走作为他的本命法器。
天帝派脾气好的太白金星来邀请孙悟空上天界任职，欲将孙悟空纳入他的管辖之下。